Strategii de tranzacționare la bursă: abordări de bază și sfaturi pentru alegere

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Modificat ultima dată: 2023-12-17 10:39

Pentru a avea un profit stabil ca comerciant, trebuie să testați diferite strategii și să o alegeți pe cea care oferă cele mai bune rezultate. De asemenea, merită să vă determinați inițial algoritmul personal de acțiuni: condițiile de intrare pe piață și de ieșire din tranzacție, cel mai productiv timp de tranzacționare, riscuri acceptabile etc.

Pregătire

Strategiile de tranzacționare la bursă pot include diferiți algoritmi de acțiuni, dar există reguli care rămân neschimbate

Înainte de a începe tranzacționarea, trebuie să definiți clar stilul strategiei și obiectivul care trebuie atins.

Indiferent de piață, stabilirea obiectivelor are o structură comună:

• Nivelul de venit planificat. Mulți comercianți au pierdut bani din cauza lăcomiei, dorind să câștige mai mult. Prin urmare, este important să determinați cât de mult profit este suficient pentru a opri tranzacționarea în cursul zilei sau săptămânal.
• Determinarea punctelor de intrare și de ieșire ale unei tranzacții. Înainte ca o comandă să fie deschisă, trebuie să înțelegeți clar unde este punctul de ieșire șiset take profit. Puteți intra bine într-o tranzacție, dar, nereușind să ieșiți corect, ajungeți să pierdeți o parte tangibilă a profitului.
• Risc maxim permis pentru un anumit depozit. Pentru a supraviețui pe piețele bursiere și valutare, trebuie să definiți clar nivelul de pierderi sub care nu puteți cădea. O astfel de cifră ar trebui stabilită pentru o lună, săptămână și zi. Cunoaște-ți limita și nu o depășești niciodată. Fără controlul riscurilor, nu va fi posibil să rămâneți pe piață pentru o perioadă lungă de timp.

Gestiunea riscurilor

Când planificați anumite tranzacții, ar trebui să utilizați întotdeauna principiul 1/3. Aceasta înseamnă că profitul trebuie să fie de cel puțin trei ori mai mare decât nivelul stabilit al eventualelor pierderi. Dacă stop loss-ul este de 50 USD, atunci profitul ar trebui să fie de 150 USD. e. și multe altele.

Această abordare vă va permite să fiți pozitiv în mod constant, deoarece o tranzacție de succes va compensa trei pierderi.

Unii comercianți folosesc raportul 1/4 sau 1/5, crescând nivelul profitului planificat. Drept urmare, indiferent de strategia la bursă, șansele de a câștiga și de a nu pierde cresc semnificativ.

Scalping

Esența unei astfel de tranzacții se rezumă la lucrul cu intervale de timp mici (1 m) și încheierea unui număr mare de tranzacții. Atunci când alegeți această strategie de tranzacționare cu acțiuni, trebuie să fiți pregătit pentru un volum mare de muncă, deoarece va trebui să procesați cantități semnificative de informații și să monitorizați în mod constant piața.

La scalping, sunt utilizate fluctuațiile de preț pe intervale de timp mici, ceea ce vă permite să obțineți profit chiar și atunci cânddiagramă de mișcare relativ calmă. Într-o singură tranzacție, atât profitul, cât și riscul sunt reduse semnificativ.

Din acest motiv, pentru a obține un flux financiar stabil este necesar să deschidem multe comenzi. Drept urmare, acest stil de tranzacționare se epuizează rapid.

Deoarece analiza tehnică nu oferă întotdeauna un punct de intrare, indicatorii sunt adesea folosiți.

Intraday

Ca parte a acestei strategii de tranzacționare la bursă, sunt utilizate fluctuațiile de preț într-o zi. Acest stil de tranzacționare este relevant atât pentru piețele bursiere, cât și pentru cele valutare.

Aici poți folosi analiza tehnică cu un grad de eficiență semnificativ mai mare decât în scalping. În ceea ce privește analiza fundamentală, nu este o prioritate în acest caz.

Intraday, puteți câștiga din deschiderea în timp util a pozițiilor scurte atât pentru cumpărare, cât și atunci când piața scade. Când utilizați acest stil, trebuie să vă amintiți să setați un stop loss, care vă permite să limitați pierderile.

Este, de asemenea, important să păstrați statisticile de tranzacționare. Este necesar să se identifice cel mai eficient moment al zilei.

E posibil să nu fie vizibil la început, dar mulți comercianți intraday au cea mai productivă parte a zilei. Și poate fi dezvăluit prin remedierea tuturor caracteristicilor procesului de tranzacționare. Trebuie să scrieți totul: ora deschiderii și închiderii tranzacției, stop loss, take profit, de câte ori s-a dovedit a funcționa în plus și minus. Adică, o imagine completă detaliată a fiecărei zile de tranzacționare.

Determinând cel mai bun moment,trebuie să pariezi pe asta. Dacă ignorați acest principiu, atunci chiar și folosind o strategie de tranzacționare profitabilă pe bursă, puteți avea rezultate proaste.

Tranzacționare pe termen mediu

În acest caz, moneda și acțiunile sunt cumpărate pentru o perioadă de la câteva zile până la patru săptămâni. Pentru a selecta un punct de intrare, se utilizează o analiză a intervalelor de timp mari - zilnic, orar și H4. Pentru o intrare mai precisă pe piață, puteți analiza graficul de cinci minute.

Strategiile de tranzacționare a acțiunilor la bursă în stilul pe termen mediu sunt considerate cele mai profitabile și stabile. One stop loss în acest caz poate aduce mai multe pierderi decât cu scalping, dar profitul este și mai mare.

Cu tranzacționarea pe termen mediu, vă puteți permite să căutați puncte de intrare bune și să stabiliți un profit ridicat fără grabă. Prin urmare, acest stil este potrivit pentru cei care nu pot tranzacționa toată ziua.

Tranzacționare pe termen lung

Acest stil este diferit în lucrul cu comenzi pentru o perioadă de la o lună la câțiva ani. O astfel de schemă de lucru cu piața seamănă mai mult cu o investiție decât cu tranzacționare activă.

Cu o abordare competentă a unei astfel de strategii de tranzacționare la bursă, îți poți crește capitalul de mai multe ori în 2-3 ani. Pentru a tranzacționa cu succes într-un stil pe termen lung, trebuie să fii capabil să analizezi corect indicatorii financiari și să prezici schimbări în partea de piață în care este activă compania ale cărei acțiuni au fost achiziționate.

Niveluri de suport și rezistență

Cu toată abundența de strategii de tranzacționare la bursăutilizarea nivelurilor este schema de bază pentru realizarea unui profit. Pentru a le găsi, trebuie să fiți atenți la valorile maxime superioare și inferioare ale prețului, dincolo de care nu trece mult timp.

Pentru a determina nivelurile de suport și rezistență, ar trebui să utilizați graficul orar și intervale de timp mai mari. Dar cel mai bine este să vă concentrați pe lumânările zilnice.

Această schemă de lucru este potrivită pentru formarea de strategii de tranzacționare pe bursă. Piața valutară vă permite, de asemenea, să utilizați niveluri pentru profit.

Punctul de intrare în acest caz este o revenire de la nivelul sau defalcarea acestuia.

Dacă vorbim de rebound, trebuie remarcat că acesta este format din mai multe lumânări. Când prețul a atins nivelul indicat și mișcarea sa a încetinit, nu este nevoie să deschideți o comandă, deoarece inversarea nu este confirmată. Graficul ar putea merge mai departe. Este necesar să vă asigurați că este revenirea prețului de la nivelul la care s-a apropiat mai devreme. În acest caz, oprirea este setată puțin deasupra liniei de nivel.

Puteți folosi și comenzile în așteptare.

În cazul unui breakout, schema este aceeași - piața este intrat numai după ce mai multe lumânări se închid deasupra nivelului de rezistență sau sub linia de suport.

Folosirea acestei strategii clasice de tranzacționare cu acțiuni poate fi combinată cu indicatori și alte stiluri de tranzacționare. Nivelurile sunt potrivite pentru tranzacționare intratrading, pe termen mediu și ajută la obținerea unui profit stabil în tranzacționarea pe termen lung.

Există și alte strategii care sunt adesea folosite de comercianți.

Uscator

Se rezumă la construirea canalului. Se formează cu ajutorul liniilor care sunt trasate de-a lungul ultimelor trei extreme - punctele de jos și de sus ale diagramei.

De îndată ce prețul se apropie de una dintre cele două granițe de canal, un ordin este deschis în direcția opusă, deoarece conform acestei strategii de tranzacționare la bursă, prețul ar trebui să sară de la graniță și să meargă în direcția opusă.

Trebuie să deschideți o singură comandă și să setați un mic stop loss, aproximativ 50 de puncte.

Pinball Momentum

Această strategie se concentrează pe intrarea pe o piață supraevaluată sau subevaluată.

Pentru a-l folosi, trebuie să instalați indicatorul Momentum. O tranzacție este deschisă numai după primirea unui semnal de la indicator. Pentru a face acest lucru, trebuie să deschideți un interval orar și, după închiderea ultimului bar/lumânare, să creați o comandă în așteptare la un preț mai mic cu 20 de puncte față de nivelul minim al barei.

Stop loss este setat cu 20 de unități peste maxim. Profitul minim este de 60 pips.

Bar în interior

Aici se pune accent pe analize fără utilizarea de indicatori speciali.

Esența analizei este de a lucra cu o bară interioară, ale cărei limite nu depășesc cea anterioară. Însuși faptul apariției sale indică o posibilă schimbare a direcției de mișcare a graficului. Din acest motiv, formarea unei bare interioare poate servi drept semnal pentru intrarea pe piață.

Cu această strategietranzacționând la bursă, stop loss-ul este stabilit la nivelul maximului anterior dacă este deschis un ordin de vânzare și minim atunci când vine vorba de cumpărare.

Nivelurile de suport și rezistență sunt folosite pentru a determina take profit - fixarea profitului. Calculul este că graficul se va muta cel puțin la următorul nivel.

Cum să lucrezi cu criptomoneda

Este posibil să tranzacționați cu succes Bitcoin și alte tipuri de bani digitali. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă construiți strategia bazată pe câteva principii simple:

- Nu ignora știrile. Indiferent de strategia de tranzacționare utilizată pe bursa de criptomonede, trebuie să urmăriți întotdeauna știrile. Deoarece banii digitali au apărut recent, sunt posibile evenimente neașteptate care pot prăbuși Bitcoin cu 1000 USD într-o zi. e. și crește prețul cu 2.000 USD a doua zi. Știrile sunt, de asemenea, importante pentru că criptomoneda nu are un singur statut juridic. De exemplu, Australia plănuiește să-și creeze proprii bani digitali, în timp ce China interzice bitcoinul. Toate acestea afectează mișcarea prețului și, dacă ignorați astfel de evenimente, puteți face o greșeală care duce la pierderea unei părți semnificative din depozit.

- Acordați atenție volumelor. Pentru a obține un profit stabil, merită să urmăriți zece criptomonede cu cele mai mari volume de tranzacționare. Acest lucru este necesar pentru a reduce riscurile și pentru a avea întotdeauna o opțiune de rezervă dacă, de exemplu, situația cu bitcoin se înrăutățește.

- Răspunde cu competență la o reducere. Dacă prețul a scăzut, atunci, desigur, nu trebuie să cumpărați. Dar, de asemenea, faceți imediat o alegere în favoarea vânzăriinu merita. Este mai bine să folosiți pârghia pentru a aștepta și a vedea cum se schimbă prețul. În ciuda faptului că fluctuațiile graficelor sunt uneori foarte vizibile, se prevede că Bitcoin va crește în viitorul apropiat. Prin urmare, o vânzare rapidă poate fi o greșeală.

Este important să rețineți că orice strategie de tranzacționare pe bursa de criptomonede include controlul riscurilor.

În general, atunci când lucrați cu bani digitali, puteți folosi un stil precum scalping sau intraday. O strategie bazată pe niveluri de suport și rezistență poate da, de asemenea, rezultate bune.

Opțiuni

Acest tip de tranzacționare a crescut riscuri. În același timp, există strategii bune de tranzacționare cu opțiuni. Schimbul, indiferent de nume și de moneda aleasă, este, în primul rând, o piață. Prin urmare, atunci când lucrați cu opțiuni, nimic nu vă împiedică să utilizați aceleași modele de acțiune ca atunci când tranzacționați valute.

Puteți face bani în mai multe moduri:

- Apel scurt (vânzarea unei opțiuni de apelare). Această acțiune ar trebui luată atunci când există motive să credem că prețul activului suport va scădea pe piața spot.

- Apel lung (opțiune de cumpărare). Cumpărați atunci când semnalele pieței indică o creștere a prețului mărfii de bază.

- Bull Call Spread. Esența strategiei este de a cumpăra și de a vinde o opțiune call în același timp. În același timp, timpul de execuție trebuie să fie același, dar grevele sunt diferite - cel care se cumpără are mai puțin. Această strategie este relevantă atunci când se așteaptă o creștere limitată a prețului.

Rezultate

CumStatisticile arată că majoritatea oamenilor pierd bani la bursă din cauza neglijării principiilor de management al riscului. În ceea ce privește alegerea strategiilor, este mai bine să le testați pe un cont cu un mic depozit. Și trebuie să vă opriți la cea care vă permite să aveți rezultate stabile.